Een nieuw design van de Leads-module

Flexibiliteit.  Het leadbeheerproces is veel flexibeler geworden, waardoor u nu meerdere aangepaste processen kunt maken.

UDF voor leads (prospecten).  Elk vrij te definiëren adresboekveld (UDF of User-Defined Field) kan nu beschikbaar worden gesteld aan prospects; voorheen moest u twee aparte velden aanmaken en onderhouden.

Kolomlay-out.  U kunt nu uw kolomlay-out ook aanpassen in de Leads-module.

Leaddetails.  Na het converteren of inchecken van een lead, zijn widgets voor leaddetails, notities, documenten en activiteiten nog steeds beschikbaar in het scherm Leadgegevens.

Leads in hotlist-taken.  De Hotlist is ook verbeterd, zodat u leaddetails kunt bekijken, wat niet mogelijk was vóór deze release.

Leadmanagement met Maximizer CRM is altijd een uiterst nuttige tool gebleken voor verkopers en marketeers in het algemeen - maar met al deze verbeteringen is de Leads-module echt een nog krachtiger en volwassener tool geworden.

Verbeteringen aan de Import Manager

UDF.  Voorheen, als uw importgegevens nieuwe waarden bevatten voor een door de gebruiker gedefinieerd tabelveld (UDF met meerdere keuzes), moest u de UDF en waarden configureren, voordat u importeerde.  Nu kunt u tijdens het importeren nieuwe items in tabelvelden maken.  De Import Manager identificeert alle waarden, die niet in de UDF staan, ​​en u kunt kiezen of u al dan niet een nieuw item wil toevoegen in het Maximizer-veld.

Gebruikers-ID's en gebruikersnamen gebruiken.  Om gegevens die aan gebruikers zijn toegewezen (bijvoorbeeld accountmanager of primaire eigenaar) te importeren in Maximizer-items, moest u voorheen de gebruikers-ID gebruiken. U kunt nu gebruikers-ID of gebruikersweergavenamen gebruiken om met uw gegevens te matchen.

Importfoutenlogboek.  Importfoutlogboekberichten zijn verbeterd. Voorheen werden UDF-namen niet weergegeven in het logboek. Nu kunt u gemakkelijker het veld, dat het probleem veroorzaakt, identificeren.

Standaardwaarden (Default Entries)

Hoe kan u standaarditems centraal beheren en waarom is dit zo interessant?  Omdat gecentraliseerd beheer van standaardinvoeringen betekent dat uw systeembeheerder ze efficiënter kan configureren, wat zorgt voor snellere en correctere gegevensinvoer voor de gebruiker en dus een betere gegevenskwaliteit.

Wat is een standaardinvoer of default entry?  
Laten we eerst teruggaan naar de basis.  Wat is een standaardinvoer?  Elke gebruiker heeft zijn eigen standaardinvoer voor elk van de belangrijkste recordtypes (adresboekitems, opportunities of verkoopkansen, customer service cases of klachtenbank) om het toevoegen van nieuwe records in Maximizer CRM te versnellen.  Als accountmanagers bijvoorbeeld een nieuw adresboekrecord toevoegen, zullen ze altijd zelf de accountmanager definiëren; ze zouden de recordcategorie ook als een prospect kunnen definiëren.  Evenzo is bij Opportunities de eigenaar van de opportunity waarschijnlijk (maar niet altijd) de persoon die het record toevoegt. Dus waarom zou u deze waarden niet zo instellen, dat de gebruiker er niet aan hoeft te denken en de integriteit van uw gegevens verzekerd is?

Hoe zijn de standaarditems gewijzigd in Maximizer CRM 2020 R1?

Dialogen.  Er zijn nieuwe standaardinvoerdialogen geïntroduceerd in de modules Adresboek, Verkoopkansen en Klantenservice. Dit opent de mogelijkheid om de standaardinvoer van deze drie modules bij te werken - een echte bonus voor gebruikers!

Standaardinvoer bijwerken.  Als beheerder kunt u nu de standaardinvoer van een gebruiker gemakkelijker bijwerken en, nog beter, u kunt de standaardinvoer voor meerdere gebruikers tegelijk bijwerken.

Tijd.  Deze langverwachte functie bespaart beheerders tijd en helpt de gegevensintegriteit te waarborgen. En gebruikers kunnen efficiënter door met hun dag!

Betere kolomweergave.  U kunt nu de kolomconfiguratie wijzigen in het gebied 'Standaarditems beheren', waardoor het gemakkelijker wordt om de standaardinstellingen in één oogopslag te zien. 

Verbeteringen aan de web client in het algemeen

Snel zoeken.  Eerder werd de standaard zoekfunctie voor verkoopkansen (opportunities) gezocht op doelen en beschrijving. De standaardzoekopdracht zoekt nu naar overeenkomende adresboekvermeldingen. Waarom? Omdat het u in staat stelt om gemakkelijk verkoopkansen op te pikken voor een bepaald bedrijf / individu, wat een meer voorkomende zoekopdracht is.

Evenzo was de standaardzoekinstelling voor cases zoeken op onderwerp en beschrijving.  Met deze versie zijn de standaardzoekopdrachten gebaseerd op de namen van het adresboek. Dit betekent dat u de naam van een bedrijf kunt typen en alle cases kunt ophalen die aan dat bedrijf zijn gekoppeld.

Andere zoekopdrachten zijn uiteraard mogelijk via het zoekmenu en de geavanceerde zoekfunctie.

Nota-rapport.  De primaire sorteervolgorde is nu alfabetisch op bedrijf / persoon, gevolgd door de achternaam van de contactpersoon. Deze verbetering in de organisatie van records maakt het eenvoudiger en sneller om het rapport te analyseren en terug te vinden.

Activiteitenregistratie.  Soms moet u een Maximizer-record of activiteit een beetje aanpassen. Of het kan een andere kleine wijziging zijn, die er niet echt toe doet voor de kwaliteit van de informatie, die is opgeslagen in uw Maximizer CRM-systeem. Dus in plaats van elke wijziging aan activiteiten ook als notitie op te slaan, kunt u er nu voor kiezen om deze notities niet op te slaan bij het bewerken van activiteiten. Het bespaart veel ruimte en helpt u uw nota's netjes, relevant en gemakkelijker te zien om belangrijke interacties te zien.

Toegankelijkheid.  Ten slotte is de kopbalk verbeterd. Dit is geweldig nieuws voor gebruikers in het algemeen, maar het is ook bijzonder interessant voor slechtzienden.

Geweldige toevoeging van functies aan de Maximizer CRM Mobiele app 

De mobiele app, die reeds in versie 2019 werd geïntroduceerd, is geweldig om uw CRM up-to-date te houden terwijl u onderweg of bij klanten bent. Tijd tussen afspraken of ritten (tenzij u aan het rijden bent, natuurlijk) kan worden gebruikt om uw aantekeningen op te slaan, uw CRM-records bij te werken, verkoopkansen of cases voor klantenservice op te slaan, en nog een miljoen andere dingen om u op het goede spoor te houden.  De app kan gebruikt worden in de plaats van of naast Maximizer Mobile Access.

Afspraken.  De eerste leuke functie is dat u nu afspraken kan toevoegen, wat voorheen niet mogelijk was. Dit betekent dat u uw volgende afspraak kan maken, terwijl u nog bij uw klant of prospect bent. 

Hotlist-taken.  Bovendien kunt u uw takenlijst onderweg bekijken, toevoegen en voltooien. Stel uzelf bijvoorbeeld een herinnering in om een ​​offerte te sturen, notulen te verzenden en vervolggesprekken te plannen. Herinneringen om uw klanten en prospects te bellen hoeven niet te wachten tot u weer achter uw computer zit, maar kunnen direct worden beantwoord. U kunt ze zelfs rechtstreeks vanuit de mobiele app e-mailen of opstellen!

Adresboekvermeldingen.  Als u nu een nieuwe persoon ontmoet bij een bedrijf, waarmee u nog nooit eerder hebt gewerkt, kunt u adresboekrecords maken via de mobiele app. Dit betekent dat u direct kunt beginnen met het plannen van uw vergadernotities en het plannen van vervolgtaken. U kunt ook de details van uw bestaande bedrijven en contacten rechtstreeks in de mobiele app bijwerken.

Klantenservice kansen en cases.  U kunt uw verkooppijplijn bijwerken door nieuwe kansen toe te voegen in de mobiele app. Bovendien kunt u klantenservicegevallen registreren via de mobiele app, zodat uw ondersteuningsteam meteen aan een oplossing kan werken! U kunt ook alle vermeldingen noteren die aan een record zijn gekoppeld, zoals externe consultants of IT-leveranciers. De mogelijkheid om uw CRM-records onderweg bij te werken, betekent echt dat u uw efficiëntie kunt maximaliseren en de ervaring voor uw klanten kunt verbeteren.

Google Maps.  Naar uw vergaderingen gaan is nog nooit zo eenvoudig geweest. Adressen kunnen nu worden geplot op Google Maps vanuit de mobiele app voor een routebeschrijving. Hoe cool is dat? 

In de buurt en op de kaart bekijken.  Een van onze favoriete functies is de kaartfunctie, die bestaat uit Near Me en Map View. Uw GPS-locatie wordt gebruikt om adresboekitems in de buurt te traceren, zodat u langs kan geven voor een vervolggesprek met een kop koffie. Met de kaartweergave kunt u geretourneerde records op een kaart zoeken en vervolgens plotten.

Importeren.  En last, but not least, kunt u nu contacten en leads uit uw telefooncontacten importeren met behulp van de mobiele app. Als de bedrijfsregistratie nog niet bestaat, kunt u deze tijdens het importeren toevoegen. 

Maximizer Insights

Dit is een heel nieuwe module, ontworpen om bedrijven te helpen hun data te visualiseren, beslissingen te nemen en sneller actie te ondernemen dan met eender welke andere CRM.  U leest er hier meer over.